Biografía del músico y cantante de Minnesota Bob Dylan, esta película se ambienta en la influyente escena musical de Nueva York de principios de la década de 1960. Se relata la historia del meteórico ascenso un cantante de folk de 19 años hasta que se convierte en un músico que abarrota las salas de conciertos y llega a la cima de las listas de éxitos. Las canciones y la mística de Dylan, de nombre real Robert Allen Zimmerman, se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su transgresora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival.